São Paulo, maio de 2024 - A CloudWalk, dona da plataforma de soluções financeiras InfinitePay, acaba de levantar R$ 1,6 bilhão em quatro novos FIDCs (Cloudwalk Big Picture, I, II, III e IV), que serão usados para financiar a antecipação de recebíveis de cartão de crédito. A operação teve uma demanda três vezes maior que a oferta e contou com 30 instituições compradoras das cotas, distribuídas entre 189 veículos de investimento de bancos, gestoras de fundos e family offices. O Itaú BBA liderou a estruturação, que também contou com Bradesco BBI e BV como coordenadores da oferta.
O objetivo com os FIDCs é atender ao aumento exponencial no número de clientes da plataforma InfinitePay no Brasil, que fechou 2023 com 1,2 milhão de micro e pequenos empreendedores, um aumento de mais de 200% em relação ao ano anterior. A CloudWalk fechou o último mês de abril com US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões) de receita recorrente anualizada (ARR), rompendo a barreira dos US$ 70 milhões (R$ 360 milhões) de lucro líquido anualizado.
De acordo com Pablo de Mello, COO da CloudWalk, a combinação de crescimento rápido com lucratividade veio a partir da diversificação do portfólio de produtos e serviços financeiros ocorrida nos últimos dois anos. Hoje, cerca de 80% dos empreendedores usam ao menos dois produtos da InfinitePay, que oferece soluções como conta digital, Tap to Pay (tecnologia que transforma smartphones em maquininhas), cartão, empréstimo, plataforma de e-commerce e software de gestão.
"Nossa trajetória nesses últimos dois anos mostra que soubemos estabelecer a melhor estratégia para crescer de forma rápida e sustentável num momento em que o mercado enfrentou diversos desafios", afirma Pablo. "As operações estão saudáveis, nossa carteira de crédito cresce de forma robusta e, o mais importante, estamos gerando caixa".
Os FIDCs têm prazos de 3 anos. No total, a CloudWalk levantou 8 FIDCs desde 2021, com cotas que somaram um total de R$ 4,9 bilhões. "Tivemos uma experiência muito positiva com os FIDCs levantados anteriormente e, juntamente com outros instrumentos de funding, estaremos preparados para seguir crescendo de forma acelerada em conjunto com os parceiros da InfinitePay", afirma Pablo. "Estamos muitos satisfeitos em ter reunido um sindicato com instituições financeiras de primeira linha. O que chamou a atenção nessa emissão foi a demanda recorde e a procura de agentes que não costumávamos ver nas captações anteriores, como assets e family offices. É um sinal de que o mercado reconhece a robustez financeira e operacional da CloudWalk", conclui.