Descomplique o controle de clientes
Simplifique o controle de clientes do seu negócio com nossa planilha gratuita
Como fazer gestão e controle de clientes e vendas?
Para fazer a gestão e controle de clientes e vendas de forma eficaz, é crucial adotar uma ferramenta que permita acompanhar e registrar todas as interações comos clientes, desde o primeiro contato até o pós-venda.
Essa ferramenta deve oferecer funcionalidades para segmentar clientes, gerenciar oportunidades de vendas, acompanhar o ciclo de vida do cliente, e analisardados para identificar padrões e oportunidades de melhoria. E pode ser tanto uma planilha grátis de fácil gestão, como é o caso da nossa, oferecida através dobotão abaixo, como um sistema complexo.
A planilha de controle de clientes para Excel e Google Sheets da InfinitePay é a ferramenta que você precisa para realizar o acompanhamento, a organização e aanálise de informações de seus clientes de maneira eficaz e intuitiva.
Como fazer uma planilha de controle de clientes no Excel
Uma planilha de controle de clientes é importante porque centraliza informações fundamentais sobre seus clientes e seu comportamento de compra,dados estes que possibilitam a personalização do atendimento, a otimização de processos de venda e o fortalecimento do relacionamento com ocliente.
Cadastrar clientes em uma planilha permite não apenas acompanhar as receitas e identificar quais produtos ou serviços têm melhor desempenho, mastambém monitorar o progresso em relação às metas estabelecidas, ajustando as estratégias conforme necessário.
Para criar uma planilha de controle de clientes e venda no Excel, siga os passos abaixo:
Configure sua planilha
Abra o Excel e crie uma nova planilha. Nomeie as colunas de acordo com as informações que deseja registrar sobre seus clientes, como: ID doCliente, Nome, E-mail, Telefone, Endereço, Data de Cadastro, Última Compra.
Personalize a aparência
Ajuste a largura das colunas para adequar-se ao tipo de informação que cada uma conterá. Também aplique formatação condicional paradestacar clientes importantes ou aqueles que precisam de atenção especial, como longos períodos sem compra.
Inserção de fórmulas e dados
Aplique filtros, tabelas dinâmicas, além de funções e fórmulas (SOMA, MÉDIA, e SE para análises simples dentro da sua planilha). Preencha aslinhas com os dados de seus clientes. Certifique-se de manter a consistência nos dados para facilitar a análise futura.
Proteja a sua planilha
Proteja sua planilha ou partes dela para evitar alterações acidentais ou intencionais em dados críticos. Use a funcionalidade de proteção decélulas e planilhas disponível em "Revisão" > "Proteger Planilha" ou "Proteger Pasta de Trabalho".
Faça análise regulares
Analise periodicamente os dados para identificar tendências, como períodos de maior compra, clientes mais frequentes, entre outros insightsque possam ajudar a melhorar o relacionamento com o cliente e aumentar as vendas.
Atualizações e Manutenção
Mantenha sua planilha atualizada com informações recentes dos clientes. Reserve um tempo regularmente para revisar e adicionar novos dados,bem como para excluir ou corrigir informações desatualizadas ou incorretas.
Baixe uma planilha de controle de clientes e vendas ao invés de criar uma!
Criar uma planilha de controle de clientes e vendas do zero pode ser complexo e consumir muito do seu tempo, especialmente se você precisarpersonalizá-la às necessidades específicas do seu negócio. Pensando nisso, a InfinitePay simplifica esse processo para você, oferecendo um modelo deplanilha completo e pronto para ser baixado. Assim, você pode direcionar mais atenção para a análise dos dados dos seus clientes e na tomada dedecisões que podem impulsionar o crescimento do seu negócio.
Vantagens da Planilha de Controle de Clientes Grátis da InfinitePay
Quer cortar o caminho? Aproveite e baixe nossa planilha grátis para gerenciar o cadastro dos seus clientes e também controlar as vendas em seu negócio.
Cadastro de Clientes
Organize facilmente todos os dados dos seus clientes em um local centralizado.
Dashboard de Vendas
Visualize o sucesso de suas estratégias de vendas com um dashboard comercial intuitivo, além de como está a evolução do seu funil de vendas.
Fácil de Usar
Com uma tela de cadastro de clientes amigável, esta planilha de vendas é acessível a todos, independentemente do nível de habilidade comExcel ou Google Sheets.
Pipeline de vendas
Através do CRM da planilha, entenda a evolução dos seus clientes na jornada de compra.
Personalizável
Adapte esta simples planilha de cadastro de clientes às necessidades específicas do seu negócio.
Download Gratuito
Baixe a planilha de controle de clientes para Excel e Google Sheets grátis sem custos ocultos. Tenha a mais eficaz tabela de vendas para o seunegócio.
Dispense a necessidade de aplicativos e softwares complexos ou CRMs avançados com a planilha para a gestão de clientes da InfinitePay.
A planilha de controle de clientes e vendas da InfinitePay permite uma análise profunda do desempenho de suas vendas e do comportamento docliente. Utilize a planilha de clientes para um controle detalhado e obtenha insights valiosos que podem ser o diferencial no crescimento do seunegócio.
Como usar a Planilha de Controle de Clientes Grátis da InfinitePay
Veja como é fácil! Confira o passo a passo abaixo:
Acesse a Planilha
Para acessar a planilha, clique em qualquer botão verde da página, preencha o cadastro e você terá acesso ao documento. Você também receberáo link por e-mail.
Tenha uma planilha só sua
Faça uma cópia em seu Drive, ou o download do arquivo em seu computador.
Personalize
Ajuste a planilha conforme necessário, cadastrando clientes, vendedores e produtos.
Evolua
Aproveite as funcionalidades de CRM integradas à nossa planilha para aprimorar o relacionamento com seus clientes.
Tenha os insights fundamentais sobre suas vendas, produtos, serviços e o desempenho de sua equipe de vendas. Ideal para pequenas e médias
Baixe grátis a Planilha de Controle de Clientes e Vendas
Preencha o formulário para acessar o material e recebê-lo gratuitamente em seu e-mail.
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FAQ
A planilha de controle de clientes da InfinitePay é difícil de usar?
De forma alguma! Ela foi desenhada para ser intuitiva, com uma curva de aprendizado mínima.
Como uma planilha de controle de clientes pode funcionar como um CRM?
A principal vantagem de utilizar a planilha para cadastro de clientes como um CRM é a flexibilidade e a simplicidade. Planilhas, como o Excel, permitem um início rápido sem a necessidade de investimentos em software especializado. Isso inclui cadastro de clientes, acompanhamento do pipeline de vendas, e até mesmo análise básica do desempenho das vendas através de um dashboard de vendas simplificado.
Como a planilha de controle de clientes pode melhorar o dia a dia da minha equipe de vendas?
Nossa planilha de controle de clientes e vendas grátis foi projetada para otimizar cada etapa do processo de vendas do seu negócio. Com um dashboard de vendas integrado, ela permite que você acompanhe os principais dados relevantes, desde os produtos mais vendidos até os clientes que mais compram.
Além disso, oferece uma visão geral das vendas que ainda estão pendentes e indica o momento exato de cobrar a resposta ou o pagamento do cliente.
Posso personalizar a planilha para atender às necessidades específicas do meu negócio?
Sim, a planilha é totalmente personalizável para se adaptar às suas necessidades.
Preciso de conhecimento em Excel para utilizar?
Conhecimentos básicos de Excel são suficientes para utilizar a planilha de controle de clientes de forma efetiva. A interface amigável e as instruções disponíveis facilitam o uso por pessoas com diversos níveis de habilidade.
Posso monitorar o desempenho da equipe de vendas com a planilha de controle de clientes?
Sim, e indicamos que faça isso! Na planilha existe uma aba destinada para registro de membros da equipe. Você pode monitorar o desempenho individual e da equipe como um todo de forma automática no dashboard de vendas.
Como iniciar o controle de vendas usando uma planilha?
Para iniciar o controle de vendas com a planilha, comece por editar a estrutura básica de exemplo já criadinsira seus produtos/serviços com valores, seus vendedores e o cadastro dos clientes. Isso proporcionará uma visão clara do desempenho de vendas diário e permitirá análises mais detalhadas ao longo do tempo.
Como posso acessar a planilha de controle de clientes?
A planilha está disponível para download gratuito nesta página. Após o download, siga as instruções para começar a utilizar a planilha imediatamente em seus esforços de gestão de clientes.